En relation avec le texte éponyme, pp. 201–204.

Ce récit fait suite aux deux précédents, « Parrain » et « La Fontaine ».

Ne trouvant pas le sommeil, Poil de Carotte et son parrain vont au jardin, ramasser des vers pour la pêche. Le parrain explique à son filleul que ces vers sont propres et qu’ils pourraient être consommés, même s’ils sont un peu gros, mais que ceux des prunes sont meilleurs. Poil de Carotte cueille donc des prunes, garde les bonnes pour lui et donne les véreuses à son parrain, qui les mange.

Vallotton illustre les passages suivants : « Poil de Carotte porte la lanterne, et le parrain une boîte de fer blanc. » (pp. 201-202) et « Il [Poil de Carotte] lève sa lanterne, attire une branche de prunier, et cueille quelques prunes. » (p. 203). Dans le dessin, ce n’est pas Poil de Carotte, mais son parrain, qui lève sa lanterne.

Le titre fait partie intégrante de l'illustration

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